字节“下云”，阿里云组织下沉，“云云”巨头谁能笑到最后？

对政企客户而言，云计算简单来讲就是更高效率的IT外采，这个外采包括产品和服务，IAAS、PAAS、SAAS三层是产品，而如何贴合业务实际帮助客户用好IPS并且满足合规、安全等要求则是服务，私有云和混合云也是服务为主。

所以，今天的云厂商仅仅从产品角度考虑是远远不够的，服务天然具有差异化特征，况且是针对需求非常多样化的企业客户。

字节跳动为什么要“下云”？字节当时上云的主要目的是为节省成本，而其下云的目的其实也是为了节省成本，只是不同发展阶段的不同需求。经过这些年的发展，字节跳动已经发展成为超大型企业，有着Tier1级别的云计算需求，此时再大量采用公有云已经不划算。

字节跳动下云的另外一个原因就是服务。随着字节业务的发展，对云计算的需求已经从稳定的基础设施，上升到对更高级的服务需求，这些“高级的服务”是要与它们业务的发展相融合的，到了这个阶段，阿里云、金山云这些云厂商已经很难再给它提供帮助，因为它们都不知道字节要怎样发展。相反，没有人比自己更了解自己的需求，再加上字节本身内部也具备了深厚的IT能力，下云是必然的事。

字节下云，不是放弃云计算，相反，它是更加积极地拥抱云计算，把云计算彻底纳入到自己的生产运营体系中，推动自己真正实现“上云”，而不只是把软件和内容放在云厂商的虚拟机上。

从云上数字化，到产业“上云”，其中给云厂商带来的本质挑战是对产业的理解和全周期服务能力。就当下而言，几家云厂商都在积极拓展自己的产业积淀，而这种基于技术产业积淀很可能锚定着下半场的新卡位。

近日，在阿里云峰会上，阿里云发布新策略“做深基础、做厚中台、做强生态、做好服务”；而在此之前，腾讯云在“930变革”之后，宣布再一次进行架构调整，设立业务经营管理部和区域业务部，贴近市场做好服务，发力区域产业化；金山云持续发力医疗、金融、公共服务等企业云业务，并通过云原生等多重模型完善自身的云上布局。除此之外，华为云等厂商也是动作频频。

归根结底，在“工欲善其事”的云计算下半场比拼中，谁能具备全周期的服务能力和更具适配性的云方案，谁就能最大程度地获得市场。

芸芸众巨头，谁将笑到最后？

云计算市场的未来，可能盈利的只有头部三家巨头，4-6名常年挣扎在盈亏的边缘，其它打酱油的如金山云，Ucloud基本整个生命周期没有盈利可能。

AWS：目前的全球第一，40%+的全球市场份额，底层基础设施和IT组件非常的扎实和稳定，基础设施资源最为雄厚。

缺点：公司文化口碑差，股票不涨后人才流失严重；收购抠门，在Paas和Saas层布局一般，服务就更谈不上了，未来容易被管道化。

Azure：20%左右全球市场份额，得益于Dynamics、Office365等基本处于垄断地位的SaaS应用，Azure的市场份额应该是相当稳定的。此外，在人工智能等IT组件/Paas层面的投入和收购都舍得花钱，未来5-10年把AWS拉下马当老大，也可以憧憬一下。

缺点：大企业病还是存在，内部架构复杂导致节奏慢。

GCP：全球市场份额6%。技术方面Google从未掉过链子，拥有众多黑科技，比如唯一支持全球负载均衡的Load Balance，大数据神器 Big Query等。

缺点：习惯To C 躺着捡钱，没有To B 跪客户的经验，功能组件的设计非常傲慢，不是先从客户的实际需求出发，更多以谷歌居高临下视角出发。

阿里云：国内云计算技术实力当之无愧的第一，品牌形象已经初步形成，技术能力也是国内绝对领先地位，在一些关键的IT组件有硬刚国外三巨头的能力。

缺点：网络技术等重要模块还需要技术沉淀和积累，比如一个基本的虚拟机出口带宽，有种开夏利上高速的感觉。另外，由于中美关系的影响，阿里云海外拓展受阻，升级为一个全球化的云计算公司难度重重，只能在国内内卷了。

腾讯云：实话说，腾讯云目前只是泛互行业有竞争力，主要聚焦IEG出海游戏方或投后公司，其他行业领域确实差，腾讯的问题在于小步快跑快速迭代的互联网基因深入骨髓，完全没有顶层设计的意思，没有SP，没有BP，进而一线打法完全是各小组各自为战。只能在自己擅长的游戏领域等通过一些Saas和生态绑定做到细分行业云计算头部公司。

缺点：和谷歌一样没有ToB基因，习惯于躺着捡钱，未来十年看不到盈利希望。

华为云：做运营商设备和政企沿袭下来的强大To B体系，产品不行先从Better Service 做起，现阶段作为华为重点投入大烧钱厉害。华为的销售体系非常牛，硬件也一流。

缺点：之前华为更多是个通信制造型企业，真正在IT领域的积累还需要很长时间，不是靠短期浮夸就能迅速干到技术领先。凭着华为政企销售能力和客户关系，华为在国内啃下一大块肉没问题，真不是技术有多牛。另外，据说之前华为云很多是其它BG没位置的人过去的，帮派林立内耗严重，连余大嘴都镇不住。

天翼云：此前多年政企市场的优势，顺利继承到云计算上，后续的客户关系也不成问题。钱也不是问题。

缺点：一是技术积淀太差、产品体系不完整，前面说的IT组件能力、操作系统等就更别提了；二是服务能力不行，服务是基于对行业理解的基础上的，不是单纯的经常露露脸、打打电话，当然，这一点各家云厂商都缺。后续，我预计天翼云可能会走Rackspace的路子，放弃云厂商身份，转而与阿里、腾讯、华为等平台结盟，为企业提供基于阿里云、腾讯云、华为云的附加服务，成为云生态中的另一种参与者。

金山云，Ucloud等：我并不看好这些云厂商作为综合型云服务商后续的发展，要钱没钱、要资源没资源、要技术也没有特别拿得出手的，别说字节为什么是金山云大客户，你以为字节把金山当云用? 那叫当机房用。后续，它们的出路很可能将定位某些细分领域，或者凭背后的关系做些私有云，正面战场上，它们应该没戏了。

（编辑：好传媒网）

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